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北交所和房地产等题材,虽有所表现,但相对较为平淡。
未能形成如国企改革般的强劲势头。
在日内表现上,国企改革以其广泛的覆盖面和强劲的市场预期,成为最强题材。
而其中的房地产开发的细分,更是独领风骚,涨停数量居各题材之首。
与此形成鲜明对比的是,曾经的主线华为和消费电子板块,则显得较为疲弱。
经历了弱反弹后,连续出现调整,未能形成有效的反抽修复。
显示出市场资金正在快速轮转,寻找新的热点。
市场轮动的速度之快令人咋舌。
许多前期热门的题材如鸿蒙、信创、锂电池固态电池等迅速降温,甚至被市场遗忘。
而国企改革与并购重组题材,则凭借政策的持续支持和资金的不断涌入。
突然爆发出强劲的市场表现。
尽管该方向在周三后,已显现出走弱的迹象。
但周四双成药业等个股的大单超预期表现,以及清哥的重要讲话。
导致周五市场再次点燃了市场的热情,将该题材推向了高潮。
展望未来,国企改革与并购重组题材能否持续强势。
还需观察其能否经受住市场的分化考验。
周一的市场表现将成为关键,若前排个股继续走强,而后排掉队。
则可能意味着该题材正步入分化阶段。
若整体表现低于预期,则可能预示着市场将寻求新的热点。
同时,我们也应关注华为消费电子等前期主线的后续走势,看其是否能在调整后迎来新的反弹机会。
对于从退一阶段中脱颖而出的题材主线,应该持有谨慎态度。
这主要是因为,老周期的资金往往需要在经历退二、退三等更深的回调阶段后。
才会逐步撤离市场。
在这一过程中,每一次的修复或反抽,都是资金寻求减亏离场的机会。
而当这些资金真正开始大量撤离时,那些刚刚从退一阶段中走出的新题材。
由于后劲不足,很容易受到新兴题材的冲击,而失去市场焦点。
尽管目前国企+并购题材已持续活跃了五日,并成为当前市场的主流方向。
但这更多是老周期资金外溢所形成的赚钱效应,其持续性有待观察。
这一方向,目前并未展现出强烈的分歧后转移至一致的节点。
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